Plot
De recente moorden in het heden moet Damon denken aan een soortgelijke gebeurtenis in de 1860’s. In flashbacks uit 1912, denkt Damon terug aan de mooie vampier genaamd Sage, die hem een totaal andere bestaan van leven heeft laten zien. Sheriff Forbes waarschuwt Damon om niet betrokken te raken bij haar politie onderzoek, maar hij is ervan overtuig dat ze de verkeerde verdachte beschuldigd. Elena en Matt besluiten om over te gaan tot inbraak om bewijzen te vinden dat Dr. Fell de moordenaar is. Door redenen die zij alleen zelf weet raar Rebekah geintreseert in de locatie van één van de Mystic Falls bekenste plekken. Intussen komt Elena tot het besef welke kan haar leven opgaat en heeft Damon een emotionele bekentenis tegenover Stefan.

Gastrollen
Claire Holt als Rebekah Mikaelson
Torrey DeVitto als Meredith Fell
Marguerite MacIntyre als Sheriff Forbes
Susan Walters als Carol Lockwood
Cassidy Freeman als Sage
Lindsey Garrett als Samantha Gilbert
Hannah Fierman als Marianna Lockwood
Marcus Hester als Zachariah Salvatore
Lee Spencer als Gerald Forbes

Weetjes
– Officiëlle uitzenddatum (USA): 15 maart 2012
– Officiëlle uitzenddatum (NL): –
– Candice, Accola, Joseph Morgan, Kat Graham en Micheal Trevino zijn niet te zien in deze aflevering.

Muziek
“Don’t Owe You A Thang” door Gary Clark Jr.
“Let’s Dance” door Gods Of Macho
“Snakeskin Heart” door Black Daniel
“Black Magic” door Magic Wands
“How It Starts” door The Features
“The Argument” door Aidan Hawken
“Be The Song” door Foy Vance

Quotes
Stefan: (To Damon) “Remember Sage?”
Damon: (about Sage) “Speaking of great sex.”

Damon: “Sage showed me how to have a good time.”

Sage: (To Damon) “A woman isn’t just for food, she’s for pleasure.”

Damon: “Don’t be afraid.”

Sage: “Now that’s more like it!”

Damon: (To Stefan) “Have you’ve been eating relatives again?”

Stefan: (To Damon) “It’s been almost 50 years.”
Damon: (To Stefan) “Why would I be mad at you, Stefan? You made me become a vampire now I walk the world alone drinking other people’s blood.”

Sage: (to Stefan after he killed a girl) “Bad vampire!”

Stefan: (To Damon) “I can teach how to survive without human blood, you know.”
Damon: (To Stefan) “You do not get to lecture me on how to live my life”

Damon: (To Stefan) “Go ahead, Stefan, pick one!”

Stefan: (To Damon) “I don’t do that anymore.”

Damon: (To Stefan) “But you can, Stefan. We can. You’ve just forgotten how good it feels.”

Sheriff Forbes: (To Alaric) “I don’t know what to think! I’ve got nothing, except murder weapons from your stash and a respected member of a founding family pointing a very long finger…”

Alaric Saltzman: (To Sheriff Forbes) “She is setting me up! I’m being framed here!”