Plot
Een eeuw na ontmoeting komt Damon Sage weer tegen bij de ceromonie van de restauratie van de Wickery Bridge brug. Damon is verrast wanneer hij erachter komt waarom ze is teruggekomen en gebruikt Sage om erachter te komen wat Rebekah’s plannen zijn. Abby heeft het moeilijk om aan haar nieuwe realiteit te wennen ondanks de hulp van Bonnie en Caroline. Wanneer Damon Elena inlicht over de moeilijkheden die Stefan de laatste tijd heeft besluit ze hem te helpen in de hoop dat dit hem dichter bij zij menselijkheid brengt. Wanneer Damon eindelijk een nieuw geheimen wapen vind verteld hij Stefan hierover.

Gastrollen
Claire Holt als Rebekah Mikaelson
Torrey DeVitto als Meredith Fell
Cassidy Freeman als Sage
Robert Ri’chard als Jamie
Persia White als Abby Bennett Wilson
Susan Walters als Carol Lockwood

Weetjes
– Officiëlle uitzenddatum (USA): 22 maart 2012
– Officiëlle uitzenddatum (NL): –

Muziek
“Country Lane” door Telekinesis
“Guilty Filthy Soul” door AWOLNATION
“Future Starts Slow” door The Kills
“Can’t Go Back” door Rosi Golan

Quotes
Rebekah: “What happened to the party?”
Sage: “It just arrived.”
Damon: “Sage, let’s go we have originals to kill.”
Damon: “Two is company, three is a Party.”

Rebekah: “Your grand plans always seem to get ruined, don’t they?”

Elena: “Something terrible has happened to Alaric.”
Meredith: “This isn’t you Alaric!”
Alaric: “Open this door!”
Elena: “Please don’t hurt him!”

Elena: “I just came by to pick up this book that you found on my ancestor, Samantha.”

Sage: “Damon Salvatore, my favourite student.”
Damon: “Sage, my hottest teacher. What are you doing here?”
Sage: “I’m just passing through.”

Rebekah: “Hmm, Finn. You’ve just missed him. He left town and didn’t tell soul where he was going.”
Sage: “He probably went looking for me.”
Rebekah: (laughs) “Or quite possibly he forgot all about you.”
Sage: “I doubt that.”